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这些产业链相关公司的投资机会显现

2020-02-11 10:56 浏览量:

这些产业链相关公司的投资机会显现

这次契机对在线教育更长远的意义在于促使学生和家长快速适应和使用线上教学手段,完成了原来需要很长时间周期实现的用户培养教育过程,K12 在线教育渗透率有望加速提升。
一、在线教育产业迎来爆发契机
 
由于这次新冠病毒发生在寒假和春季开学的阶段,多项通知要求开学延期、培训机构停止服务;
 
但是高考中考迫在眉睫,学习压力山大的学子们是不可能停止学习的。以往一些面对面的教学现在大都转入线上。这是用户自发的需求。
 
同时,2 月 6 日,国家广电总局发文,指导网络视听平台疫情防控期间规范开展在线教育。
 
一是加强统筹管理,指导有条件的网络视听平台在符合相关部门要求的前提下开展在线教育业务,为疫情防控期间“停课不停学”提供支持。二是精品课程丰富学生假期生活。
 
在民间和政策的同时推动下,在线教育猛然间成了新冠病毒行情的主力军。
 
需要强调的是,这次契机对在线教育更长远的意义在于促使学生和家长快速适应和使用线上教学手段,完成了原来需要很长时间周期实现的用户培养教育过程,K12 在线教育渗透率有望加速提升。
 
而最终更大程度、更长远地从中受益的公司依然是教研效果好、平台服务周全、并且已经有能力管理规模增长后师资队伍的龙头公司。
 
有良好的师资、资源储备以及用户的长期沉淀的公司,有望成为本轮“停课不停学”政策的最大受益者。
 
二、在线教育市场前景
 
艾媒咨询预测,2020 年中国在线教育用户规模将达到 2.96 亿人,2 年CAGR21%;据弗若斯特沙利文咨询数据,2018年国内在线教育市场规模为 1249亿元,预计 2022 年达到 3102 亿元,2017-2022 年 CAGR 达到 26%。
 
追溯行业背后的驱动因素,有以下 6 个方面:
 
(1)人口;(2)教育意识;(3)可支配收入;(4)技术(网络传输、移动支付等);(5)政策;(6)渠道下沉。
 
细分来看,在线教育市场主要包括 K12 教育、高等教育、职业培训、语言培训、素质教育、学前教育等领域,其中职业培训、K12 课后培训、语言培训的市场规模相对较大,2017 年三者的占比分别为 32%/23%/21%。
 
三、产业链相关公司:
 
1、教育信息化公司:方直科技、焦点科技、佳发教育、拓维信息、天喻信息、三爱富、科大讯飞、昂立教育、鹏博士;
 
2、教育龙头公司:新东方在线、跟谁学、好未来。
 
3、推出在线课程的线下龙头:中公教育、立思辰、新东方在线。
 
4、教育设备公司:佳发教育、立思辰、科斯伍德、万达信息
 
四、5G 超高清设备提升用户体验,进一步挖掘大屏端付费潜能
 
随着 5G 高速传输时代的来临,超高清视频产业在设备端和内容端的不断发展,同时随着这些设备入户率的不断提高,有望进一步提高大屏端包括在线教育在内的付费潜能。
 
标的:
 
1、东方明珠:旗下子公司百视通、文广互动、东方有线推出三大主题教育内容,和 20 余家知名品牌教育机构合作,教育资源丰富、用户覆盖广。
 
2、华数传媒:运营杭州校园电视台,近期开通智慧校园端口,通过有线电视提供国内外优质教育资源。
 
3、芒果超媒:旗下新媒体平台芒果 TV 上线湖南省教育部门网络课程,打造全龄段全科目免费课程。
 
4、捷成股份:疫情期间捷成智慧云平台助力江苏有线在大屏电视端紧急开发小班教学的远程课堂系统。
 
5、湖北广电:湖北省广电网络核心大屏平台,湖北省学校预计开学延期最久,湖北大屏在线教育受益显著。
 
6、淳中科技:高清视频核心标的,业绩持续高增长。5G正在加速落地,高清视频是5G的重要应用领域,高清视频有望带来新的成长机会。公司作为国内显示控制龙头,4K/8K均有产品储备/技术研发,有望充分受益于超高清视频产业的发展。
 
作者:投资小哼
 
简介:雪球用户@投资小哼,资深投资者,新兴行业研究者,专注行业分析、公司研究。基本面研究来发现机会,趋势跟踪策略来指导交易。主观判断,客观跟随。
 
来源:雪球
 
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