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零售业疫后恢复或将“大洗牌”

2020-03-12 11:43 浏览量:

零售业疫后恢复或将“大洗牌”



       近日,民生智库联合北京企业评价协会共同开展疫情对零售业影响调查,结果显示受疫情冲击,零售业被迫按下暂停键。民生智库认为在社会秩序逐步恢复过程中,“危”与“机”共存,“宅”经济倒逼企业加速升级,零售业将发生大洗牌。
 
  民生智库调查结果显示受疫情影响,非刚需零售企业受疫情影响最大,进入“速冻”状态,小微企业支撑能力相对更弱,恢复运营还面临一系列考验。
 
  零售行业受到的冲击与影响具体表现在以下几个方面:
 
  一是线下门店大面积停摆,非刚需零售进入“速冻”状态。9成以上企业未正常营业。新型冠状病毒肺炎疫情突袭,零售企业被迫按下暂停键,调研结果显示,43.5%的企业全面停业,19.6%正常营业门店不足3成,仅8.7%正常营业,行业整体门店停业率达71.1%。
 
  
 
 
 
 
  图 调研企业正常营业门店占比
 
  人流量较大的零售场所受重创。仓储式商场全部门店停业率达9成、专业店停业率近7成。非刚需类零售行业受冲击较大。家用电器及电子产品类全部门店停业率达9成以上,汽车、摩托车、零配件、燃料及其他动力销售类停业率接近一半。
 
  
 
 
 
 
  图 不同业态正常营业门店占比图 不同行业正常营业门店占比
 
  复工难,无法正常营业。当前疫情防控仍处于关键时期,87.0%的企业认为防止疫情扩散是企业未全面复工的主要原因。面对疫情传播和企业经营的双重压力,34.8%的企业能接受最晚在2月20日之前全面复工,28.3%的企业能接受在2月底或3月初复工。
 
  
 
 
 
 
  图 影响复工的因素分析 图 可接受的最晚复工时间
 
  二是客流、订单双骤减,企业入不敷出生存难。客流量、订单量大幅减少。疫情期间消费者外出频率减少,对以客流量为核心的零售业造成了直接冲击。自疫情来,超7成企业(73.9%)的客流量同比下降80%以上,近7成企业(67.4%)订单量(含线上与线下)同比减少80%以上,仅有4.3%的企业出现客流量和订单量提升。
 
  
 
 
 
 
  图 客流量和订单量同比变化情况
 
  月度营收大幅下跌,季度情况或稍有缓解。调研结果显示,自疫情以来9成以上企业营收受到影响,其中68.3%企业的营业收入同比降幅超80%。在对第一季度营收情况预估中,43.5%企业认为同比降幅在80%以上,一季度损失情况或稍有缓解。
 
  
 
 
 
 
  图 自疫情来及预估第一季度营收同比变化情况
 
  三是零售业整体利润暴跌,个别增长难以救市。6成以上企业净利润暴跌。疫情以来消费者消费需求减少,累计9成以上企业净利润与去年同期相比不同程度缩水,其中63.0%企业净利润降幅在80%以上,仅2.2%企业净利润有所增长。一季度净利润预估情况显示,经过此次疫情,超9成零售企业在未来三个月内净利润难以得到增长。
 
  
 
 
 
 
  图 自疫情来及预估第一季度净利润同比变化情况
 
  疫情以来累计损失可达年营收10%左右。调研结果显示,自疫情以来造成的累计损失占比上年度营收平均可达11.9%。调研企业中,最大损失已超3000万元,平均损失为389.8万元;企业预估第一季度最大损失可超1亿元,平均损失可达974.4万元。
 
  
 
 
 
 
  非刚需行业利润受损更严重。受疫情冲击,消费者外出购物消费频次明显减少,近6成人员购物频次在每周1-3次,且购物需求多为生活必需品和防疫物品(数据来自民生智库“疫情对民众生活影响调查”),非刚性消费需求较低,除了医药材零售利润有所增长,汽车、摩托车、零配件、燃料及其他动力销售和纺织、服装及日用品专门零售等企业利润遭遇断崖式下跌。
 
  
 
 
 
 
  图 不同行业自疫情来净利润同比变化情况
 
  大中型企业净利润同比降幅相对更大。调研结果显示,净利润降幅超八成的企业在500人以上大型企业中占比为86.8%,在10-99人企业中占比53.4%。
 
  
 
 
 
 
  图不同人员规模企业自疫情来净利润同比变化情况
 
  
 
 
 
 
  四是经营支撑乏力,企业举步维艰。3成企业的流动资金仅能支撑一个月,超6成企业撑不过三个月。疫情重创下,个别企业开工即大裁员,有的已经实质性破产。调研结果显示,65.2%企业的流动资金在当前状态下撑不过3个月,其中30.4%只能支撑1个月以内。
 
  
 
 
 
 
  图 企业流动资金能支撑时限分布
 
  小微企业支撑能力相对更弱。调研结果显示,上年度营收在1亿以上的大中型企业有5成能支撑3个月以上,且其中12.5%能支撑1
 
  
 
 
 
 
  图 不同规模企业支撑时限分布
 
  员工返工返岗难,人手不足成难题。春节返乡人员无法返岗,面对暴增的订单,部分零售企业人手极为紧张。调研结果显示,当前47.9%的企业员工在岗率不足一半,21.7%的企业全员离岗。从预估返岗率来看,25.9%企业预估员工能全部返岗,3成以上企业不确定返岗情况。
 
  
 
 
 
 
  图 企业员工在岗率情况
 
  物流运输受阻,企业供应链运转艰难。部分城市和地区执行着严格的封村、封路管控,商品流通难度增加,调研结果显示,当前企业经营面临的困难中“物流运输受阻”难度系数7.7( 难度系数通过权重和占比计算得出),在所有经营困难中排第一位。
 
  
 
 
 
 
  图 企业当前面临问题难度排序
 
  民生智库研究认为当前恢复运营面临着一系列考验,“危”与“机”共存,零售业将发生“大洗牌”。随着社会秩序逐步恢复,零售企业将迎来一轮爆发性增长,在逐步恢复正常运营过程中也面临着一系列的考验和调整。首要困难是周转和生存压力,91.3%的企业认为疫情直接影响企业季度及年度业绩,76.1%的企业认为疫情造成损失导致资金周转困难;其次是积压商品滞销问题,疫情将对后续商品的更新进度和计划产生影响(60.9%)。
 
  
 
 
 
 
  图 近2-3月行业影响占比
 
  调研显示,“后疫情”时代,“宅”经济将倒逼企业加速升级。疫情发生以来,线上消费不断渗透,更多中老年人、三四五线地区居民、农村居民等转向线上购物,超半数企业认为未来零售消费场景将加速向线上转型,多业态融合将成为必然趋势(52.2%)。同时,门店配送和社区商业的服务效能在本次疫情中得到凸显,到家服务需求潜力被进一步打开,社区商业和送货到家将更加广泛(50.0%)。复盘非典疫情对零售业造成的变革,疫情后行业整体必将进一步升级,随着非接触式服务更加广泛、健康类消费更受重视、便捷化消费方式更加深入人心,行业企业将重新思考如何加速升级、创新科技和服务,快速占领市场。
 
  
 
 
 
 
  图 未来长期行业影响占比
 
  民生智库认为应对疫情冲击,应资源对接与疏通协调并进,政企协作共渡难关。疫后恢复零售业要采取监管新模式,推动智慧零售数字化智能化升级。
 
  一是资源对接与疏通协调并进。首先应做好复工保障,助力企业恢复经营。简化复工手续,推动有序复工。建议在条件允许情况下尽量放宽管制,简化复工申请流程,允许企业在做好疫情防控的前提下恢复经营。如杭州市提出通过线上复工申报备案数字平台等方式简化复工手续,全力为企业复工复产提供便利等。
 
  加强防疫指引,优化复工环境。相关部门应按照复工复产工作要求严格检查企业防疫应急预案,一企一策针对性帮助企业协调解决职工返岗问题,监督复工企业做好返岗人员登记和在岗人员防护,对零售营业场所的防疫宣传、防疫物资、环境消杀和顾客测温等情况进行全面督导检查,确保员工安全和社会安全。
 
  其次,应援企稳岗,帮助企业招工用工。资源对接与疏通协调并进,协助企业应对复工后“用工荒”。58同城招聘研究院公开数据显示,批发和零售行业2月招聘需求为各行业最高,随着生活秩序逐步恢复,居民生活消费需求逐渐升温,零售业的招工潮即将来临,政府部门一要加大政企合作,掌握具体用工需求,摸排就业意愿,精准匹配就业供需。二要协调疏通人员流动渠道,为符合防疫要求的就业人员提供畅通的返工路径。
 
  提升监管敏锐度,强化对新型用工方式的规范监管。突发事件催生管理模式创新,本次疫情中“共享员工”成为平衡用工需求和用人成本支出的有效创新,未来或可成为行业内普遍应用的人员管理模式。新的模式对监管提出新的要求。在起步期做好“共享员工”监管规范,出台相应管理办法,紧密贴合行业变化,对用工的管理方式、风险与责任归属及保障措施等方面进行明确界定和有效监管,在保障劳动者合法权益的情况下推动社会用人效率的提升。