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A+H券商扩容!国联证券A股IPO过会

2020-05-09 13:41 浏览量:

A+H券商扩容!国联证券A股IPO过会



 
 
  5月8日,中国证监会网站显示,第十八届发审委2020年第66次会议审核通过国联证券股份有限公司首发申请。此次公司A股IPO拟发行不超过63413万股,募集资金主要用于补充资本金,增加运营资金,发展主营业务。
 
  这也意味着,国联证券成为继中银证券与中泰证券之后,今年第三家获批上市的券商。
 
  4年回A路
 
  国联证券前身是1992年11月设立的无锡市证券公司,2008年改制更名为国联证券股份有限公司。2015年在香港上市后,国联证券顺利登陆国际资本市场。
 
  早在2016年9月,国联证券就公布了A股上市计划,但2018年10月因H股增发而申请中止。2019年年底,国联证券发布公告称,经多方考量,已终止H股再融资的相关工作,并且证监会已同意公司恢复A股发行审查的申请。
 
  在重启A股上市计划后,短短不到半年时间,国联证券就喜提证监会批文。
 
 
  根据其发行公告,发审委提出询问的主要问题集中在公司近几年业绩大幅波动,是否存在规模较大的资管产品业务且部分资管产品存在违约风险,以及公司证券经纪业务收入波动情况等方面。
 
  国联证券2019年年报显示,2019年公司实现收入21.24亿元人民币,同比增长41.87%;利润总额6.86亿元人民币,同比增长852.8%;加权平均净资产收益率6.63%,同比增加5.97个百分点。
 
  此次国联证券登陆A股资本市场,将助力公司业务进一步升级转型,迎来新的发展机遇。
 
  国联证券的最新版招股书显示,国联证券此次A股IPO募资计划用于7个方面,主要涉及优化线下网点,加大信用业务、自营业务、资管业务、场外业务投入,对子公司增资,以及加强风控和IT系统建设等。
 

 
 
  5月8日,国联证券H股上涨10.91%,最新收盘价为3.05元/股。
 
 
  中信高管加盟,业务创新不断
 
  近年来,国联证券吸引了多位中信证券的老将加盟,几乎占据高管半数。
 
  公开数据显示,目前公司高管团队中,有5人出身“中信系”,分别是公司行政总裁葛小波,董秘兼人力资源部总经理王捷,公司首席信息官汪锦岭,公司副总裁兼首席财富官尹红卫,首席风险官李钦,5人平均年龄为49岁。
 
 

 
 
  国联证券表示,公司管理团队的核心成员拥有15至20年证券行业头部券商的从业经验,远远高于行业平均水平。管理团队在证券和金融服务行业具备丰富的经验、卓越的管理能力和前瞻性的战略思考能力,能深刻理解行业和市场的发展趋势,做出准确的商业判断,及时捕捉商机,并审慎科学地调整业务策略。特别是管理团队在境外和跨境业务领域的经历将有助于公司加快国际化发展步伐,开辟新的业务增长领域。
 
  除了高管团队令人瞩目以外,近期,国联证券在多项业务上动作频频。
 
  2019年12月27日,国联证券称收到证监会批复,拟以自有资金出资,在香港特别行政区设立国联证券(香港)有限公司(简称“国联香港”),注册资本为港币3亿元。
 
  此外,国联证券的基金投顾业务试点进度在业内领先。2020年3月4日,国联证券发布公告称,公司已获得证监会无异议函,成为首批获得公募投顾试点资格的7家券商之一。4月21日,国联证券对外宣称顺利完成首批基金投顾客户的签约和交易,成为证券业首家上线基金投顾业务的券商。
 
  国联证券内部人士表示,基金投顾业务是未来财富管理转型的重要方向,可以引导证券公司对客户的服务向专业化聚焦并形成差异化竞争。公司希望借助基金投顾这项新业务,通过生成投资策略和构建投资组合的专业能力,及建立员工资产配置逻辑体系和能力,全面提升公司对客户的专业化服务和国联证券在行业内的专业化品牌形象;同时真正把“以客户为中心”的财富管理理念落到实处。
 
  多家券商正排队上市
 
  今年以来,中银证券与中泰证券先后获得IPO批文,其中,中银证券已于2月26日登陆上交所。即将上市,成为A股第38家券商及国内首家山东上市券商。日前,中泰证券公告称,将原定于4月28日举行的网上路演推迟至5月19日,原定于4月29日进行的网上、网下申购将推迟至5月20日。
 
  除了国联证券外,目前,还有10多家券商排队等待冲刺资本市场。证监会官网显示,截至4月30日,财达证券、万联证券首发进程显示为“已反馈”,东莞证券首发为“中止审查”阶段。
 
  此外,数据显示,还有多家券商处于“辅导备案登记受理”阶段,包括国开证券、华龙证券、国融证券、恒泰证券、德邦证券、渤海证券及湘财证券等。