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新冠疫战给在线科技成长提速

2020-02-09 10:04 浏览量:

新冠疫战给在线科技成长提速 

7日A股三大指数开盘涨跌不一,两市板块个股涨多跌少。由于疫情防控战的影响,云办公、云计算等板块居各大涨幅榜前列,而7日两市共有28只计算机个股集体实现涨停。机构认为,新冠疫战加速在线科技股的成长机会,关注在线办公、在线医疗和在线教育。
 
新冠疫战给在线科技成长提速
 
钉钉数据显示,目前全国有上千万家企业、近两亿人在家办公;华为云WeLink数据显示,2月2日当天有1.5万企业新开通使用WeLink。2月5日,在苹果APP Store排行中,钉钉和企业微信下载量分别占据了免费排行榜第一名和第二名。
 
国海证券(4.270, 0.02, 0.47%)分析师宝幼琛认为,“疫情导致延迟复工,大量企业选择让员工在家远程办公,多家远程办公软件企业推出免费产品,目前大量企业白领正使用远程软件办公,部分软件甚至已经拓展到教育、医疗等其他领域,拉拢到众多非传统办公软件用户。”
 
据Wind统计,7日沪深两市计算机个股中,虹软科技(87.720, 14.62, 20.00%)、优刻得(88.510, 14.75, 20.00%)、金山办公(245.000, 31.00, 14.49%)、宝兰德(154.000, 18.01, 13.24%)、卓易信息(110.000, 11.29, 11.44%)、威创股份(5.690, 0.52, 10.06%)、南威软件(12.270, 1.12, 10.04%)、新北洋(11.950, 1.09, 10.04%)、浩云科技(14.480, 1.32, 10.03%)、彩讯股份(18.870, 1.72, 10.03%)等28只计算机个股涨停,涨幅期间在9.95%至20%。整体来看,7日计算机板块大涨3.81%,位列各大行业涨幅榜第一位。
 
业绩方面,截至7日,沪深两市有175家计算机个股披露2019年全年业绩预告,其中111家公司全年业绩预喜,占比达到63.43%。其中,业绩涨幅靠前有万集科技(86.720, -1.94, -2.19%)、诚迈科技(218.900, 19.90, 10.00%)、同为股份(11.050, 0.18, 1.66%)、神州信息(15.380, 0.47, 3.15%)、旋极信息(8.840, 0.80, 9.95%)、银江股份(9.440, 0.33, 3.62%)、华铭智能(23.920, 0.17, 0.72%)、朗新科技(28.050, 1.68, 6.37%)、网达软件(25.140, 0.39, 1.58%)、天泽信息(13.500, 0.57, 4.41%),它们预计净利涨幅分别为13849.56%、960.00%、907.73%、850.20%、608.87%、505.05%、480.00%、438.98%、425.39%、397.09%。
 
受到疫情影响,东兴证券(11.460, 0.09, 0.79%)分析师王健辉判断,市场短期承压,中期长线坚定,推荐关注“科技茅台、计算机行业两大主线,一是科技周期下的科技重构大趋势,对应到计算机核心技术及基础设施,坚定推荐IT重构大逻辑,研判2020年将是IT重构元年;二是科技创新领域,5G科技周期是TMT领域演绎的核心逻辑之一,4G改变生活,5G改变社会,2020年是部分5G应用起点,尤其视频相关万亿级别’现象级’产业将可能呈现爆发式增长。另外,计算机细分领域,如金融科技、信息安全、云计算、AI等都是科技投资主赛道。”
 
在线科技存在投资机会
 
个股方面,用友网络(38.100, 2.26, 6.31%)预计2019年实现净利润104062万元至128547万元,同比增长70%至110%。公司将成立友泰商务,发展保险科技服务,丰富生态体系布局,设立友泰商务,丰富公司生态体系布局,驱动生态内各业务板块协同发展。
 
浪潮信息(43.770, 3.98, 10.00%)预计2019年实现净利润8.56亿元至9.88亿元,同比增长30%至50%;实现扣非净利润7.29亿元至8.61亿元,同比增长18.86%至40.34%。兴业证券(6.420, 0.06, 0.94%)认为,浪潮信息2019年全球服务器销量平淡,前五名品牌中浪潮信息是唯一实现稳定增长的龙头公司,逆势增长背后反映的是公司优秀的产品力及正确的战略方向得到落地。2020年全球云计算固定资产投入企稳回升,公司业绩更加值得期待。
 
东兴证券表示,看好“在线科技”刚需落地的“在线云经济”之在线办公、在线医疗和在线教育产业的投资机会。在线办公行业包括:金山办公、致远互联(94.510, 0.00, 0.00%)、泛微网络(88.940, -0.04, -0.04%)、用友网络、苏州科达(15.540, -1.26, -7.50%)、会畅通讯(48.160, 4.38, 10.00%)、齐心集团(17.800, 0.78, 4.58%)、真视通(15.070, 1.37, 10.00%)、梦网集团(19.520, -0.25, -1.26%)、北信源(8.260, 0.75, 9.99%);远程医疗行业包括:创业慧康(22.780, 0.24, 1.06%)、思创医惠(13.750, 0.34, 2.54%)、卫宁健康(18.220, -0.16, -0.87%)、东华软件(14.590, 0.42, 2.96%)、和仁科技(32.000, 1.90, 6.31%)、久远银海(41.260, 0.64, 1.58%)、东软集团(12.720, -0.09, -0.70%);在线教育行业包括:科大讯飞(38.860, -0.44, -1.12%)、中国高科(5.010, -0.22, -4.21%)、全通教育(8.780, 0.80, 10.03%)、昂立教育(23.960, 1.09, 4.77%)、视源股份(91.500, 2.45, 2.75%)、三爱富(14.640, 1.33, 9.99%)。
 
“短期内,在线办公、互联网诊疗、游戏等为代表的线上业务还将保持较大的需求规模,同时,这些业务的激增也会带来底层IT基础设施建设需求的增长,服务器的需求也会增加。”平安证券分析师闫磊认为,随着疫情的逐步控制,2020年围绕着国产处理器、操作系统搭建起来的基础软硬件生态有望现出雏形,相关的整机、系统集成、网络安全企业将继续受益;医疗IT、金融IT受益最大,高景气将延续,而且受到疫情催化的远程办公应用未来也可能加速落地。推荐浪潮信息、卫宁健康、用友网络、启明星辰(41.840, 1.14, 2.80%),关注深信服(184.000, 4.70, 2.62%)、和仁科技、东华软件。记者 张曌
 
两融余额重回增长通道
 
尽管2月7日宁德时代(160.200, -9.69, -5.70%)收跌,但春节后首个交易周大涨逾22%,背后是融资净买入高达12.16亿元,令融资余额大增约50%。宁德时代是春节后两融余额重回增长通道的缩影,记者据同花顺(104.690, 0.97, 0.94%)iFind统计显示,两融余额在1月21日起逐步减少,但本周三开始重新逐日增长,尤其是2月6日两融余额环比增加超过90亿元,达到10324.36亿元。
 
受疫情影响,A股春节前夕开始下行,节后首个交易日更是大挫,两融余额也在1月21日从增长转为下降,但随着市场节后反弹,作为杠杆资金也重新开始加仓。大同证券分析师刘云峰7日向大众证券报记者表示,两融资金对市场预期走势极为敏感,两融余额重回增长通道,显示对后市抱有信心。,
 
刘云峰进一步称,其中融资客动向值得关注,它们主要加仓对象,往往是市场热点或者主要行情所在,未来走势值得关注。记者进一步统计发现,截至2月6日,本周566只两融标的融资余额出现增长。值得注意的是,新能源汽车、消费电子、5G等科技股,以及疫情防控相关的医药股之后,部分大消费也成为融资客重点追捧对象。
 
因进入特斯拉中国等区域供应链的宁德时代,正是融资客节后首周净买入最多对象。截至2月6日,宁德时代融资余额36.29亿元,净买入额高达12.16亿元,意味着本周获融资客环比加仓幅度高达50%左右。另一个获奔驰战投的动力锂电池热门股国轩高科(26.000, -2.50, -8.77%)也位列融资客加仓第三,净买入8.53亿元后融资余额达到22.33亿元。
 
此外,融资客净买入额超过2亿元的26只个股中,科技股还有排第二的TCL科技(5.690, 0.21, 3.83%),第四的安洁科技(29.200, -3.24, -9.99%),以及特锐德(25.620, -0.74, -2.81%)、汇顶科技(328.300, -0.70, -0.21%)、当升科技(35.790, -1.69, -4.51%)、立讯精密(42.780, -1.75, -3.93%)、均胜电子(26.920, 0.90, 3.46%)、中兴通讯(38.930, -0.29, -0.74%)、天赐材料(29.100, -1.55, -5.06%)等。
 
疫情防控相关的医药股同样是融资客大爱。华大基因(83.680, -4.86, -5.49%)以融资净买入额4.37亿元居第五,此外还能看到药明康德(102.380, -2.42, -2.31%)、迈瑞医疗(215.870, -5.97, -2.69%)、智飞生物(62.980, -2.65, -4.04%)、鱼跃医疗(29.220, -1.79, -5.77%)、华海药业(20.290, -0.39, -1.89%)、华兰生物(41.100, -1.93, -4.49%)等。
 
虽然疫情对实体经济中的餐饮旅游、食品饮料等大消费行业冲击较大,A股相关品种节后反弹也较弱,但记者发现,融资客却仍有一定偏爱。泸州老窖(74.760, 0.87, 1.18%)就以3.37亿元跻身节后融资客净买入第十,两家白酒公司古井贡酒(122.280, -2.61, -2.09%)、五粮液(120.580, 1.43, 1.20%),还有旅游龙头中国国旅(80.200, -0.60, -0.74%)的融资净买入也超过2亿元。
 
从股价表现看,融资客主要追捧对象中的科技股、医药股节后表现普遍喜人。除了宁德时代,本周涨幅超过10%的比比皆是,例如TCL科技、安洁科技、迈瑞医疗、鱼跃医疗等等。而泸州老窖、古井贡酒、五粮液等均为较大下跌且跑输沪指3.38%的周跌幅,融资客逆势追捧。刘云峰认为,应当是看好它们未来因错杀带来的超跌反弹机会。
 
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